El Cambio de Gestión en el sistema Monkeysoft se refiere al proceso de cerrar todas las operaciones del año 2024 y comenzar con los saldos correspondientes en la nueva gestión 2025, quedando la gestión anterior abierta para consultas y posibles regularizaciones. De este modo, se puede realizar la transición entre periodos fiscales.
Consideraciones previas a tomar en cuenta para el Cambio de Gestión
Para llevar a cabo el Cambio de Gestión, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Regularizar ventas con cobro pendiente, esto se lo puede verificar en el programa Reimpresión de venta de productos filtrando en el campo Estado “Pendiente“, y ordenado aquellas ventas (1VE) que no tengan factura generada.
b) Regularizar ventas con entrega pendiente, esto se lo puede verificar en el programa Entrega (Cliente) revisando por almacenes.
Además, se requerirá revisar los siguientes procesos:
- Ajustes contables correspondientes al cierre de gestión.
- Saldos cuentas contables.
- Saldos de los inventarios.
- Cuentas por cobrar de los clientes.
- Cuentas por pagar de los proveedores.
- Activos fijos (si corresponde).
- Recursos Humanos (si corresponde).
Pasos para realizar el Cambio de Gestión
A) En el programa Enlace de cuenta:
1) Parametrizar la cuenta “Resultado de la gestión“.
2) Dar clic en “Modificar” 
.
3) Seleccionar la “Cuenta” contable.
4) Y “Guardar“.
B) En el programa Sumatorias:
1) Ir a la opción “Kardex“.
2) Seleccionar la opción “Costo“.
3) En “Categoría de almacén” escoger la opción Producto.
4) E “Iniciar recálculo de costos“.
OPCIONAL: En el programa Kardex por ufv pte se puede obtener el reporte de los saldos de kardex actualizados en UFV.
1) Colocar las “Fechas“, “Almacén” y “Buscar producto“.
2) Se tiene opciones de “Impresión” por producto y en general.
OPCIONAL: En el programa Ajuste de cuentas por ufv realizar la actualización de la UFV para las cuentas de Ingreso y Egreso (coordinar con el departamento contable de su Empresa).
1) Buscar las cuentas contables de “Ingreso” o “Egreso“.
2) OPCIONAL: “Desglosar” para que el reporte de impresión sea por día y cuentas contables.
3) “Fecha” hasta la cual se realizará la búsqueda en los comprobantes contables.
4) “Fecha Inflación” fecha de cálculo de la UFV.
5) “Generar asiento” para obtener el comprobante en base a los parámetros.
6) “Imprimir” el reporte del cálculo.
C) En el programa Nueva gestión generar el cambio de gestión:
1) Se visualiza la “Base de Datos Origen” de la cual se copiará la información.
2) En “Descripción” se tiene el nuevo nombre de la base a crearse.
3) Año o “Nueva Gestión“.
4) Seleccionar el “Período” de acuerdo a la actividad económica de la empresa.
5) Y “Grabar“.
Durante el proceso de creación de la nueva gestión, se recomienda no ejecutar otro programa.
D) El proceso estará finalizado cuando se tenga el mensaje “Nueva gestión creada exitosamente“.
NOTA: Al realizar el cambio de gestión puede aparecer un archivo txt que muestra la diferencia del módulo de Cuentas por cobrar y Deudas por pagar contra la parte contable.
Quedamos atentos a sus dudas o consultas.